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SDR de IA para clínicas: roteiro de triagem, qualificação e agendamento (sem perder lead)
Publicado em 06/02/2026 • Por Strato AI
Resposta direta: para um SDR de IA fazer triagem, qualificação e agendamento em clínica sem perder lead, você precisa de um fluxo curto (4–6 perguntas) e, principalmente, de uma regra objetiva de decisão em cada etapa:
(1) agendar, (2) pedir 1 dado que falta ou (3) fazer handoff pro humano com resumo.
O erro mais comum é deixar a IA “conversar” sem empurrar o lead para a agenda.
Imagem original da Strato AI, liberada sob licença permissiva (CC0).
O que um SDR de IA precisa fazer (na prática)
Em clínica médica, estética e odontologia, o SDR de IA não precisa “vender” na conversa. Ele precisa criar um caminho claro para agenda e reduzir atrito.
TriagemEntender intenção e direcionar: agendar, valores, dúvidas, convênio, retorno.
Qualificação mínimaColetar só o necessário para não travar: procedimento, urgência, período e particular/convênio.
AgendamentoOferecer 2 opções, confirmar e registrar no CRM/agenda. Sem “e aí, qual horário?” infinito.
HandoffQuando precisa de humano, passar um resumo com tags e motivo (negociação, caso sensível, convênio específico etc.).
Roteiro (4–6 perguntas) que funciona hoje
Use como base e ajuste o tom por nicho. Em psicologia, encurte perguntas e faça handoff mais cedo (tom acolhedor).
Pergunta 1 — Intenção“Você quer agendar, saber valores ou tirar uma dúvida?”
Pergunta 2 — Procedimento“É para qual especialidade/procedimento?”
Pergunta 3 — Urgência“Você quer para hoje/essa semana ou pode ser nos próximos dias?”
Pergunta 4 — Período“Qual melhor período: manhã, tarde ou noite?”
Pergunta 5 — Particular/convênio“Vai ser particular ou convênio?”
Pergunta 6 — Dados“Me confirma nome e telefone pra eu finalizar?” (quando necessário)
A regra que evita lead perdido: sempre terminar com uma ação
Depois de 2–3 mensagens, a IA tem que escolher um caminho. Você pode implementar isso por regras simples (não precisa “mágica”).
Se o lead está pronto
Critério mínimo: procedimento + período + particular/convênio
Ação: oferecer 2 horários e pedir confirmação
Ação: oferecer 2 horários e pedir confirmação
Se falta 1 dado
Critério: intenção de agendar, mas falta período/convênio
Ação: fazer 1 pergunta (só uma) e voltar para oferta de horários
Ação: fazer 1 pergunta (só uma) e voltar para oferta de horários
Se precisa de humano
Critério: desconto, reclamação, caso delicado, negociação, convênio específico ou urgência fora do protocolo
Ação: handoff com resumo + tags (sem repetir perguntas)
Ação: handoff com resumo + tags (sem repetir perguntas)
Se o lead está frio
Critério: só curiosidade de preço, sem intenção de agendar
Ação: nutrir curto + CTA de “avaliação” (1 mensagem) e encerrar com próximo passo claro
Ação: nutrir curto + CTA de “avaliação” (1 mensagem) e encerrar com próximo passo claro
Exemplos prontos (copiar/colar) para WhatsApp
A ideia é reduzir o vai-e-volta. Sempre finalize com duas opções ou com um pedido de 1 dado.
Mensagem 1 (imediata)
“Oi! Sou a assistente da clínica 😊 Pra eu te ajudar rápido: você quer agendar, saber valores ou tirar uma dúvida?”
Caminho: AGENDAR
“Perfeito. É para qual especialidade/procedimento?”
“Você prefere manhã, tarde ou noite?”
“Vai ser particular ou convênio?”
Oferta (sempre 2 horários)
“Consigo te encaixar em Hoje 18:40 ou Amanhã 10:20. Qual você prefere?”
Caminho: VALORES (sem perder o agendamento)
“Consigo te orientar sim. Só pra eu te passar certinho: é para qual procedimento?”
“Se você quiser, eu já deixo uma avaliação pré-agendada: pode ser Hoje 19:10 ou Amanhã 11:40?”
Caminho: HANDOFF (resumo pro humano)
“Entendi. Vou te colocar com um atendente agora pra te ajudar melhor. Só 1 minuto 🙌”
“Oi! Sou a assistente da clínica 😊 Pra eu te ajudar rápido: você quer agendar, saber valores ou tirar uma dúvida?”
Caminho: AGENDAR
“Perfeito. É para qual especialidade/procedimento?”
“Você prefere manhã, tarde ou noite?”
“Vai ser particular ou convênio?”
Oferta (sempre 2 horários)
“Consigo te encaixar em Hoje 18:40 ou Amanhã 10:20. Qual você prefere?”
Caminho: VALORES (sem perder o agendamento)
“Consigo te orientar sim. Só pra eu te passar certinho: é para qual procedimento?”
“Se você quiser, eu já deixo uma avaliação pré-agendada: pode ser Hoje 19:10 ou Amanhã 11:40?”
Caminho: HANDOFF (resumo pro humano)
“Entendi. Vou te colocar com um atendente agora pra te ajudar melhor. Só 1 minuto 🙌”
Checklist (SDR de IA pronto em 7 dias)
1) SLA de respostaIA responde em segundos e identifica intenção (agendar/valores/dúvida).
2) Perguntas mínimas4–6 perguntas com linguagem simples e sem “questionário”.
3) Regra de decisãoAgendar × pedir 1 dado × handoff com resumo (sempre terminar com ação).
4) MultiatendimentoIA + vários humanos no mesmo sistema, com dono da conversa e fila.
5) Resumo + tagsProcedimento, urgência, período, particular/convênio, origem e status.
6) ReengajamentoSe não respondeu, follow-up em 30–90 min e no dia seguinte (curto e objetivo).
Mini FAQ
Isso serve para clínica pequena?Sim. A maior vantagem é a primeira resposta imediata e a padronização da qualificação.
Funciona para estética e odontologia?Funciona muito bem — principalmente para transformar pedido de “valor” em agendamento de avaliação.
E para psicologia?Sim, mas com fluxo mais curto e mais handoff. O tom importa mais do que “perguntar tudo”.
Preciso trocar meu WhatsApp?Geralmente não. Dá para integrar o número e operar IA + equipe com histórico e organização.
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